داستان انیمیشن در مورد جادوگری با موهای قرمز به نام یاگا است که به همراه گربه دوست‌داشتنی خود در کلبه‎ای در پادشاهی دوردست‌ها زندگی می‌کند. یاگا برای اینکه بتواند از جادو استفاده کند به کتاب طلسم خود نیاز دارد که سال‌ها پیش یک جادوگر شیطانی به نام بلادونا آن را از او ربوده بود. حال با گذشت سال‌ها سرنوشت به یاگا این فرصت را می‌دهد که بار دیگر با دشمن قسم خورده خود روبرو شود اما ...

"نادیا" و "ساشا" زوج جوان اسکیت باز هاکی وقتی ازدواج می کنند، بیش از هر چیز، آرزوی داشتن یک فرزند را دارند. با این حال بهایی که آنها مجبورند برای این رویا بپردازند غیر قابل تصور است و ...

داستان فیلم در مورد یک جنگ افسانه ای است و در مورد هفت دلاور و جنگجو است که در برابر ارتشی از هزاران سرباز از سرزمین خود دفاع می کنند و...

او کپی برابر اصل او بود؛ حرکات، زبان بدن و شوخی‌هایش آن‌قدر واقعی بودند که هیچ‌کس متوجه این جابه‌جایی نشد. بوگدانوف طوری به صفحه نمایش نگاه می‌کرد که انگار به آینه خیره شده است. همزادش برنامه تلویزیونی او را تصاحب کرده، با طرفدارانش ملاقات می‌کند، با زنان زندگی‌اش وقت می‌گذراند و با دوستانش می‌نوشد. زندگی و هویت بوگدانوف در یک لحظه پاک شد. بوگدانوف، نویسنده محبوب، موفق و بدبین، هر آنچه را که سال‌ها برای ساختن حرفه‌اش تلاش کرده بود از دست داد. وقتی او به وضوح می‌بیند که همزادش از او بهتر و صادق‌تر است، درمی‌یابد که نبرد زندگی‌اش را باخته است. تنها کسی که می‌خواهد بوگدانوف واقعی بازگردد، دخترش است...

این درام تاریخی که در طول جنگ جهانی دوم جریان دارد، بر روی سه نفر تمرکز می‌کند که مسیر زندگی‌شان به هم گره می‌خورد: یک مهاجر اشرافی روسی که عضو جنبش مقاومت فرانسه است، یک فرانسوی همکار با دشمن و یک افسر عالی‌رتبه اس‌اس آلمان.

یاکولف، افسر بازنشسته ارتش، پس از تبعیدی طولانی به سن پترزبورگ بازمی‌گردد و از طریق پیروزی در دوئل‌های دیگران، زندگی مرفهی برای خود دست‌وپا می‌کند. او که حرفه‌ای، مرموز، متمرکز و بسیار ماهر است، در حالی که در میان جامعه اشرافی می‌چرخد، ردپایی از اجساد به جا می‌گذارد و اغلب به عنوان جانشین در دوئل‌های سپیده‌دم با تپانچه می‌جنگد. اما وقتی یاکولف با شاهزاده جوان و ساده‌لوح توخوف و خواهر زیبایش، پرنسس مارتا ملاقات می‌کند، این مزدور سنگدل با احساساتی مواجه می‌شود که تا به حال تجربه نکرده بود. آنچه در ادامه رخ می‌دهد، مجموعه‌ای از حقایق را درباره گذشته و هویت واقعی او آشکار می‌سازد.